Gestion de la clientèle
Mis à jour le 28.10.2026
Vous trouverez dans cette rubrique toutes les questions relatives à l’onglet « client » et « home » et aux thèmes suivants : création d’un nouveau client, gestion des contrats, factures et paiements, gestion des messages.
Articles de cette rubrique
Comment attribuer une carte à un client ?
Lorsque vous scannez une carte non attribuée, une visite « client inconnu » va s’afficher. En cliquant sur cette visite, une fenêtre s’ouvre et vous demande si…
Comment automatisé l'envoi de facture QR par mail
Première étape : créer un modèle de mail. Ce mail vas automatiquement etre envoyé lors des envoi de factures. Vous pouvez pour cela utiliser l'éditeur de…
Comment avoir le détail des articles vendus au client ?
Dans la fiche client, sous l'option "Listes" puis " Articles vendus", vous avez la possibilité de voir d'une part les différents articles vendus au client…
Comment chercher un client ou lui envoyer un email ?
La barre de recherche "Clients" en bas à gauche dans la fenêtre principale, permet de rechercher un client, d’afficher sa fiche client ou alors de lui envoyer…
Comment définir les paramètres obligatoires dans la fiche du client ?
Pour cela, allez dans l'Onglet "Gestion", puis dans la barre en dessus des onglets de choix, allez sur "Alertes" puis "Champs Obligatoires".
Comment effectuer mes rappels ?
Vous trouverez le détail pour les 3 étapes ci-dessous dans le fichier joint:(1) Paramétrage des listes automatiques de rappel (Onglet Gestion)Il faut au…
Comment gérer la GED ?
Consulter le document PDF et les images ci-joints.
Comment gérer le compte client ?
Depuis la fiche client il est possible:de définir un solde minimum sur le compte client (Fiche client => détails => divers)d'observer l'évolution du compte…
Comment gérer les remarques ?
Sous la fiche client, les remarques vous permettent d'ajouter un commentaire ou une information visible pour les collaborateurs uniquement (contrairement aux…
Comment modifier une date sur une facture?
Pour modifier une date sur une facture, il faut tout d'abord que la facture n'aie pas déjà été payée ou n'aie pas un ordre de paiement en cours. Si c'est le…
Comment visualiser des contrats terminés
Les contrats terminés (Clôturés) soit les contrat que l'on a cloturé pour une date donnée avec effect imérdiat ou les contrats (Dénoncés) soit les contrats qui…
Créer un formulaire de contrat d’abonnement avec MyAccessWeb
Avec MyAccessWeb il est possible de créer une fusion word afin de réaliser un contrat d’abonnement pour votre centre en fonction du modèle de contrat choisi.…
Cumulation des délais de rappels ?
Les délais paramétrés sous Gestion => Alertes => Drapeau => Rappels de paiement sont cumulatifs.A ceux-ci s'ajoute le délai de la facture indiqué dans la case…
J'ai entré un arrêt mais la période du contrat n'a pas changé ?
Lorsqu'un arrêt est entré pour un client, il faut toujours tenir compte du fait que la période concernée se rapporte au contrat en cours lors de la période…
Modèle de Contrat rendu "inactif" et renouvellement ?
Situation: vous avez un ou plusieurs modèles de contrat que vous ne souhaitez plus proposer à vos clients. Mais certains de vos clients actuels ont ce contrat…
Pourquoi je n'arrive pas à supprimer un contrat assigné à un client ou un modèle de contrat?
Lors de la création d'un contrat, des factures seront également créés. Pour chaque facture un paiement devra avoir lieu, qui devra donc être supprimé afin de…
Période d'arrêt et option gel, comment ça marche?
D'une part, vous entrez une période d'arrêt pour un client, et d'autre part vous avez la possibilité d'activer le gel pour paramétrer différentes actions…
Quelle est la différence entre prolongation et renouvellement ?
Afin d'accéder aux prolongations de contrat, rendez-vous dans fiches clients => Contrats > sélectionnez un contrat => Prolonger.Imaginons que vous attribuez à…
signification des cases à cocher dans modèles de contrat ?
Dans l'onglet Avancé, il est possible de cocher les cases suivantes:« déduction des points à la borne »: concerne les abonnements de type séances où les…
Transfert de clients, comment ça marche ?
Si vous gérez plusieurs centres simultanément, vous pouvez transférer les clients d’un centre à l’autre, de manière intégrale ou informationnelle. Vous pouvez…